CRM – клиентите на едно място
Всичко за клиента – покупки, дългове, разговори, срещи и задачи – в една хронология, направо в програмата, с която продавате. Без отделна CRM система, без двойно въвеждане и без месечен абонамент.
Защо CRM в складовата програма
Отделната CRM не знае какво е купил клиентът вчера и колко дължи. Тук знае – защото продажбата, фактурата и плащането са в същата база.
Числата идват сами
Последна покупка, оборот за 12 месеца, неплатено и отворени задачи стоят горе в картона на клиента. Никой не ги попълва – програмата ги смята от продажбите.
Всеки клиент има отговорен
Търговецът, който води клиента. При него отиват напомнянията, а управителят вижда кой кого обслужва и не губи клиенти при смяна на служител.
Нищо не се забравя
Обаждане, среща, имейл или бележка – с „напомни след 7 дни“. На уречения ден задачата чака на началната страница на отговорния.
Какво включва
| Възможност | Какво прави |
|---|---|
| Резюме на клиента | Последна покупка („преди 12 дни“), оборот за последните 12 месеца (продажби минус връщания), неплатено по разсрочени продажби, брой отворени задачи. |
| Дейности | Обаждане, среща, имейл и бележка – кой, кога и какво. Заедно със задачите по клиента в една хронология, най-новото отгоре. |
| Напомняне | Към всяка дейност: напомни след 1, 3, 7, 14, 30 дни или 3 месеца. Създава се задача „Свържи се с …“ към отговорния, със срок и с текста на разговора. |
| Отговорен търговец | Един оператор за клиента. Сменя се с едно избиране – новите напомняния отиват при новия. |
| Повтарящи се задачи | Всеки ден, седмица или месец от срока, или N дни след изпълнението. Щом служителят приключи, следващата се създава сама; всяко повторение остава в историята. |
| Задачи с проверка | Напредък 0–100 %, коментари, „Приеми“ или „Върни за доработка“; задачите се виждат и в работния график. |
| История на партньора | Всички продажби, връщания, фактури и оферти с клиента за период, със сборовете и неплатеното. |
| Сегменти и кампании | Имейл до клиенти по град, отрасъл, ценово ниво или последна покупка; изгубените клиенти – с една кампания (план Про). |
| Защита на базата | Отделни права за контактите, износа в Excel, вноса и триенето – търговец без право вижда само последните цифри на телефона (план Про). |
Как работи – за 30 секунди
1. Отворете клиента
Клиенти → 🕘 История. Горе са числата, отдолу – дейностите и документите.
2. Запишете разговора
Вид „Обаждане“, „Какво стана“: „Иска оферта за 20 палета, решава до 10-ти“, напомни след 7 дни → Добави.
3. Програмата помни вместо вас
След седмица задачата „Свържи се с …“ е на началната страница на отговорния, с целия разговор в описанието.
Сценарии по вид бизнес
Как различните обекти използват дейностите и повтарящите се задачи.
Търговия на едро
Всеки търговец има свои клиенти. Повтаряща се задача „Обади се за месечната поръчка“ – всеки месец на 25-о, за всеки ключов клиент. След обаждането – дейност с резултата; ако клиентът мисли, „напомни след 3 дни“. Управителят вижда клиентите без покупка от 60 дни и на кого са.
Магазин с фирмени клиенти
Счетоводна кантора купува консумативи всеки месец. При покупката касиерът вижда, че има неплатено от миналия месец. Повтаряща се задача „Провери сроковете на млечните“ – всеки понеделник на Мария, без някой да я възлага отново.
Сервиз и поддръжка
Абонаментна поддръжка на климатици: „Профилактика при Хотел Изгрев“ – през 6 месеца от срока. Техникът приключва, а следващата профилактика вече е в графика му. Разговорите с управителя на хотела са в дейностите на клиента.
Салон и услуги
Бележка към клиентката „Алергия към амоняк – само безамонячна боя“ стои в хронологията. „Обади се за следващо боядисване“ – 45 дни след изпълнението, всеки път от последното посещение.
Разносна търговия
Шофьорът записва „Обектът е затворен до 15-ти“ като бележка – офисът го вижда веднага. Седмично зареждане на кварталните магазини – повтаряща се задача всеки вторник на същия шофьор.
Оферти и проекти
Офертата е изпратена – дейност „Имейл: изпратена оферта №112“, напомни след 7 дни. Ако клиентът откаже, причината остава в бележка – следващия път търговецът знае с какво да започне.
Повтарящи се задачи – как се смята следващият срок
| Настройка | Пример | Следващата задача |
|---|---|---|
| През N дни от срока | Всеки ден – „Броене на касата“ | Утре, независимо кога е приключена |
| През N седмици от срока | Всеки понеделник – „Проверка на сроковете“ | Следващия понеделник |
| През N месеца от срока | На 31-во – „Наем на склада“ | Последният ден на по-късия месец, после пак 31-во |
| N дни след изпълнението | „Смяна на филтрите“ – 30 дни | 30 дни от деня, в който е приключена |
Пропуснатите срокове не се трупат: ако задачата е закъсняла три седмици, следващата е за следващия редовен ден, а не три наведнъж.
Сделки: от запитването до продажбата
Всяка възможност за продажба е карта, която минава през етапите - виждате какво предстои и колко ще продадете през следващите месеци.
Етапи
Запитване, оферта, преговори, спечелена или загубена. Картата се мести с мишката или със стрелка. На нея: клиент, сума, вероятност, очакван месец и търговец.
Сама от офертата
Издадената оферта прави сделка със сумата на офертата. Когато офертата стане продажба, сделката се маркира спечелена - без ръчно отбелязване.
Прогноза по месеци
За 6 месеца напред: отворените сделки, очакваното (сума × вероятност) и вече спечеленото.
Защо губим
Загубената сделка се затваря с причина - цена, срок, конкурент, отказ. Справката показва кое ви коства най-много.
В историята на клиента
Всяка смяна на етапа се записва при клиента, заедно с обажданията, срещите и задачите.
За строителни обекти
Спечелената сделка с оферта става договор с КСС с едно натискане - продължавате с актовете.
Оферта, аванс и актуване
За строителство, инсталации и монтажи: от офертата до последната фактура - без да въвеждате нищо два пъти.
Оферта с опции
Основно предложение и „опции за надграждане“ с цена, но без сума. Срок на офертата и напомняне на търговеца 2 дни преди края. Справка кои опции клиентите наистина купуват.
Аванс
Авансова фактура за % от офертата по ставките на ДДС. Приспада се сама - в продажбата или по актовете.
КСС и актове (обр. 19)
КСС от офертата с един бутон. Всеки месец актувате изпълненото по позиции: предишни, по този акт, натрупано, остава. Гаранционно задържане и „за плащане“.
Фактура по акт
Позициите на акта и ред „Приспаднат аванс по фактура № …“ - авансът се разпределя по актовете, последният приспада остатъка.
Колко е изпълнено
По всеки обект: по КСС, изпълнено с %, остава и фактурирано - за договора и за банката.
Печалба по обект
Материали от склада към обекта (и връщане на остатъка), труд от работното време и други разходи. Печалбата и % за всеки обект, платено и задържано. Предупреждение, когато разходите надхвърлят зададен % от актуваното.
Всичко при клиента
Офертите, актовете и фактурите са в историята на клиента в CRM, заедно със задачите и обажданията.
Въпроси за CRM
В кой план е CRM?
Дейностите по клиента, отговорният търговец и повтарящите се задачи са в план Бизнес и Про. Имейл кампаниите, изгубените клиенти и правата за клиентската база са в план Про. Вижте Кое в кой план.
Трябва ли ми отделна CRM програма?
За повечето магазини, търговци на едро и сервизи – не. Клиентите, продажбите и задачите са на едно място и не се въвеждат два пъти.
Кой вижда бележките за клиента?
Операторите с право за клиентите. Всяка бележка пази кой я е написал и кога; действията се записват в дневника на операторите.
Какво става, когато търговец напусне?
Избирате нов отговорен за клиентите му. Цялата история – разговори, задачи, документи – остава при клиента.
Работи ли без интернет?
Да. CRM е част от програмата на вашия сървър; интернет е нужен само за изпращане на имейли.
Липсва ви нещо? Ще го направим
MultiFlow се пише от нас, в България, а не от чужда корпорация. Затова програмата може да расте заедно с вашия бизнес.
Вашият начин на работа
Отчет, който гледате всяка сутрин, специален документ, връзка с ваша система или стъпка, която днес правите на ръка – добавяме я в програмата.
Ясна цена предварително
Описвате идеята, ние я обмисляме и ви пращаме оферта с цена и срок. Плащате еднократно и само ако сте съгласни. Доработките са за клиенти с план Про.
Остава във вашата версия
Новата функция влиза в програмата и продължава да работи с всяко следващо обновление – не е кръпка, която се чупи.
Ако искате да разширим възможностите на софтуера – направете запитване с вашето желание и ни го изпратете.
Вижте CRM с вашите клиенти
Онлайн демонстрация: внасяме клиентите ви от Excel и показваме дейностите и задачите.