Склад и производство

Клиенти и доставчици: данни от Търговския регистър, CRM и имейл кампании

Клиенти и Доставчици работят еднакво.

Нов клиент

1. Добави нов. Напишете ЕИК и натиснете ↓ ТР (Търговски регистър): името, адресът, МОЛ и отрасълът се попълват сами.
2. Ценово ниво (дребно/едро), отстъпка (обща или по категория), срок за плащане в дни (за падежа).
3. Кредитен лимит: до колко може да ви дължи по разсрочено. Празно = без лимит.
4. Адрес за доставка (ако е включен в Настройки) - печата се в стоковата разписка.

В списъка

• ✎ в началото на реда - редакция; 🕘 - история: продажби, връщания, фактури (при доставчик - приемания), с филтър по период, общата сума и неплатеното по разсрочено. Всеки ред отваря документа.
• Отрасъл: от Търговския регистър идва предметът на дейност, напр. „Икономически, технически, технологически проучвания и консултации, пазарни проучвания (маркетинг), информационни услуги“. Всяка част между запетаите е отделен отрасъл във филтъра - клиентът се показва при всеки от своите отрасли. Отраслите може да се пишат и ръчно във формата, със запетая.

Пример: имейл кампания до един отрасъл

Задача: да изпратиш оферта за офис консумативи на всички клиенти, които се занимават с информационни услуги.

1. Веднъж: Настройки → Настройки на пощата - попълни пощата (SMTP), изпрати пробно писмо и отметни „Имейл кампании“; операторът трябва да има право „Имейл кампании“.
2. Клиенти → в падащото меню „Всички отрасли“ избери „Информационни услуги“. Списъкът показва само тях - прегледай ги (имат ли имейл, правилен ли е).
3. Натисни зеления бутон ✉ Кампания до отрасъл „Информационни услуги“ - отваря се нова кампания с този отрасъл като група.
4. Напиши Тема и Текст. В текста {мол} става името на лицето за контакт, {име} - на фирмата, {град} - градът, напр.: „Здравейте, {мол}! За {име} имаме специална цена на офис консумативите до края на месеца…“.
5. Стесни групата, ако трябва: град, ценово ниво, „купували през последните … дни“ (напр. 365 - само активните клиенти) или „Само избрани клиенти“. Запиши и преброй показва колко ще получат.
6. Изпрати пробно до себе си - виж как изглежда писмото. После Изпрати.
7. Писмата тръгват постепенно (по настройката „писма на минута“); статусът и грешките са в кампанията. Клиент без имейл или отказал рекламни писма не получава. Отговорът „ОТКАЗ“ значи да отметнеш при клиента „Не желае рекламни имейли (кампании)“.

Други идеи: кампания по град (откриване на нов обект), по ценово ниво „едро“ (нов ценоразпис за търговците), „купували през последните 90 дни“ (благодарност и отстъпка за лоялни клиенти), или ръчно отметнати 10 клиента (покана за демонстрация). След кампанията провери в 🕘 историята на клиентите дали има нови продажби.

Дейности по клиента (CRM)

В 🕘 историята на клиента (план Бизнес) горе стоят четири числа: последна покупка (преди колко дни), оборот за 12 месеца (продажби минус връщания), неплатено и отворени задачи с клиента. Под тях е разделът Дейности:

• Отговорен - операторът, който води клиента. Напомнянията отиват при него.
• Вид (обаждане, среща, имейл, бележка) и Какво стана → Добави. Записва се кой и кога.
• Напомни след 1 ден … 3 месеца - създава задача „Свържи се с …“ към отговорния (ако няма - към вас) със срок след толкова дни.
• Хронологията показва бележките и всички задачи с клиента (с тяхното състояние) - най-новото отгоре.

CRM - всички клиенти на едно място

Плочката CRM в менюто (план Бизнес, право „Клиенти“) събира дейностите от всички клиенти:

• Напомняния за днес и просрочени - отворените задачи с клиент със срок до днес; просрочените са в червено.
• Заспали клиенти - купували са, но не и през последните 30 … 365 дни (избира се горе). Подредени са по оборот за последните 2 години, така че най-ценните, които губите, са най-отгоре.
• Последни дейности - обаждания, срещи, имейли и бележки от всички, с филтър по вид.
• Отговорен горе филтрира всичко по оператор; Моите клиенти показва само вашите.

Сделки (канбан)

CRM → Сделки (план Про, право „Клиенти“): всяка възможност за продажба е карта в колона по етап - Запитване → Оферта → Преговори → Спечелена / Загубена. На картата: клиент, сума без ДДС, вероятност, очакван месец (в червено, ако е минал), търговец и офертата.

• Нова сделка: „Нова сделка (запитване)“ - за какво, клиент, сума, очакван месец, етап и търговец.
• Сама от офертата: издадената оферта прави сделка на етап „Оферта“ със сумата на офертата. Ако клиентът има отворено запитване без оферта, то се качва на „Оферта“ - не се дублира. Оферта → Продажба маркира сделката спечелена.
• Местене: влачете картата в друга колона или ползвайте стрелките; „Спечелена“ е последната стрелка. Вероятността се вдига до тази на етапа (10%, 40%, 70%) - в картата на сделката се сменя ръчно.
• Загубена: иска причина - цена, срок, конкурент, отказ/отложено, друго - и бележка. Загубена или спечелена сделка се отваря отново с „Отвори отново“.
• Прогноза по месеци (6 месеца): отворените сделки, очакваното (сума × вероятност) и спечеленото. Просрочените отворени сделки са в текущия месец - да не се забравят.
• Защо губим (12 месеца): загубените по причина - брой, % и сума, и колко от затворените сделки са спечелени.
• Всяка смяна на етапа се записва в историята на клиента. При спечелена сделка с оферта и включено Актуване - бутон Актуване прави договора с КСС.