Заявете демо

Ежедневна работа

Продажба на клиент и разсрочено плащане: цени по клиент, кредитен лимит и вноскиПродажба на клиент и разсрочено плащане: цени по клиент, кредитен лимит и вноски

Продажба на клиент дава неговите цени (дребно/едро) и отстъпки, позволява фактура и плащане на части (разсрочено).

Сценарий: 11:00. Редовният клиент „Стройкомерс ООД“ (ЕИК 123456789) взима 10 тонера HP 85A по 45.00 € с ДДС - общо 450.00 €. Договорът им е плащане по банка до 14 дни. Иван избира клиента, добавя тонерите, плащане Разсрочено → Довърши → Издай фактура (тема „Фактури“). След 10 дни парите идват по банка и Мария записва вноската от Неплатени.

Продажба на клиент

  1. В полето Клиент напишете име, ЕИК или телефон и изберете. Нов клиент: + Нов клиент.
  2. Под клиента са последните му 5 покупки: клик върху номер добавя същите продукти наново.
  3. Добавете продуктите: цените и отстъпките са на клиента.
  4. За плащане по-късно изберете начин Разсрочено и натиснете Добави плащане, после Довърши.
Продажба на клиент с разсрочено плащане
Продажба на клиент с разсрочено плащане
Ако клиентът има кредитен лимит и с тази продажба го надвишава, разсроченото не се приема. Лимитът и свободната сума се виждат при клиента в продажбата. При разсрочено няма ресто.

Неплатени и плащане на вноска

Справки → Неплатени от клиенти (или Неплатени в касата) показва кой колко дължи, от кога и падежа (просрочените са в червено).

Неплатени: дължими суми по клиенти
Неплатени: дължими суми по клиенти
  1. Натиснете Плащане на реда (или от стоковата разписка на продажбата).
  2. Напишете сумата и начина. Вноската влиза в касата на оператора, който я приема.
Пример: в „Неплатени“ стои „Стройкомерс ООД - 450.00 €, падеж след 14 дни“. На 10-ия ден Мария вижда превода в банката → Плащане → 450.00, По банка. Дългът става 0, а фактурата сама минава в платени. Ако бяха платили само 200 €, остават 250 € и фактурата е неплатена, докато не се изплати. Просрочено плащане излиза в червено и като известие на началната страница.
Вноска по разсрочено плащане и историята на плащанията
Вноска по разсрочено плащане и историята на плащанията
Грешна вноска не се трие: запишете вноска с минус и причина. Така историята остава вярна.

Касови бонове при разсрочено плащане

При разсрочено плащане касов бон се пуска за всяка платена част, а не за цялата продажба наведнъж. Продуктите са в бона като редове-коментари, а отдолу е остатъкът.

Пример: клиентът купува камера за 1000.00 €, плаща 400.00 € в брой веднага, а 600.00 € - разсрочено. След седмица идва и плаща 300.00 €, после още 300.00 €.
КогаКакво излиза на бона
При продажбата (400 € в брой)Продажба 0000000125
IP камера 2 MP / 1 x 1000.00 = 1000.00 (коментар)
Плащане по продажба 125 .......... 400.00
Остатък: 600.00 EUR
В брой 400.00
Първа вноска (300 €)Продажба 0000000125 + продуктите като коментари
Доплащане по продажба 125 ........ 300.00
Остатък: 300.00 EUR
Втора вноска (300 €)Доплащане по продажба 125 ........ 300.00
Остатък: 0.00 EUR
  • Цялата сума разсрочено (нищо платено веднага) - при продажбата бон не се пуска; бонове излизат при вноските.
  • Вноската се записва от Плащане по дълга (стоковата разписка) или от „Неплатени“. При „Автоматичен касов бон“ бонът излиза веднага; иначе - в стоковата разписка, в „История на плащанията“, до вноската има бутон Касов бон. До всяка вноска пише номерът на бона ѝ.
  • Вноска по банка - без касов бон.

Фактура при разсрочено плащане

Фактура може да се издаде и когато продажбата е (изцяло или частично) разсрочена - и така е правилно:

  • По закон (ЗДДС) фактурата се издава до 5 дни от продажбата (доставката), независимо кога и как се плаща. Затова при разсрочено фактурата е веднага и за цялата сума, не за платената част.
  • От стоковата разписка: Издай фактура (трябва избран клиент). Ако има платено веднага и разсрочено, начинът на плащане във фактурата е „Комбинирано“.
  • Фактурата се води неплатена, докато по дълга има остатък - вижда се в списъка с фактури и в „Неплатени“. Вноските се записват както обикновено (Плащане по дълга).
  • Касовите бонове не се променят: бон за всяка платена част в брой или с карта, както е описано по-горе. Фактурата не замества касовия бон.
Пример: камерата от по-горе (1000.00 €, 400.00 € веднага, 600.00 € разсрочено). В деня на продажбата: фактура за 1000.00 € и касов бон за 400.00 € („Остатък: 600.00 EUR“). При всяка вноска: само касов бон („Доплащане по продажба“). Нова фактура за вноските не се издава.

Сторно при разсрочена продажба

Тук боновете са няколко (по един за всяка платена част), затова сторното не се пуска само. В стоковата разписка на връщането се избира по кой бон е и колко:

  1. Върни продукти от продажбата и довършете връщането (парите в брой или с карта; ако клиентът още дължи, може и „Разсрочено“ - тогава само се намалява дългът и бон не трябва).
  2. В разписката на връщането, в полето „Бон“ изберете бона, по който връщате - в списъка са всички бонове по продажбата с номер, дата и сума (напр. „Вноска: бон № 0000131 от ... - 300.00 €“).
  3. „Сума за сторно“ - по подразбиране е върнатото; не може да е повече от сумата на избрания бон.
  4. Пусни сторно бон. На бона: Продажба ..., върнатите продукти като коментари и Сторно по продажба ... за сумата.
Пример: от продажбата по-горе клиентът връща камерата след втората вноска и му се връщат 300.00 € в брой. Избирате бона на втората вноска (300.00 €), сума 300.00 → сторно бон за 300.00 €. Едно връщане = един сторно бон, до сумата на избрания бон: ако се връщат повече пари, отколкото е най-големият бон, разделете връщането на няколко (напр. по продукт), всяко със свой сторно бон.

Ако бонът не е в списъка (пуснат е ръчно от апарата), изберете „Друг бон - ще въведа данните му“ и попълнете номера, датата и часа и номера на фискалната памет - те са на самия бон.